海康威视 (002415): 回答：A：在数字化业务上，确实在各个细分领域都有一些国内国外的玩家，可以分几种情况来看。首先，对于有些场景，已经存在现成的产品了，其中有些领域，过去以海外品牌为主，现在国产的产品总体来讲性价比是比较高的，技术和服务支持的力度也会更好一些，所以国产替代是一个趋势。在另外一些行业中，国内有一些小厂商存在，我们的出发点是看市场有没有做大的可能性，如果评估下来市场应该是有更大的空间，那么我们尽力去把蛋糕做大，参与到游戏当中的玩家就都能获得比较好的发展。还有另一块市场，是过去没有现成的产品，但用户又存在痛点的市场，就没有竞品可以去比较了。比如说，烟草行业中，对烟叶的成分分析，如果用化学的方式来做定量分析，速度很慢成本也高。我们现在通过光学、高光谱来做成分分析，速度非常的快，实操性很强，就可以覆盖这种原来有需求但得不到满足的行业，满足客户一直有的需求，这块市场就从无到有被创造出来了。老瓶子装新酒和新瓶子装新酒，这两种情况都是存在的。对于海康来讲，还是回到海康的技术底座上来。首先，我们积累了大量的感知技术，电磁波上的可见光、X 光、红外光、紫外光、毫米波，我们都有比较全面的布局。我们现在也布局了机械波，就是声波、超声波的部分。我们还布局了温度、压力、磁力等等大量的其他的物理传感的技术。这三类感知技术构成了海康的全面感知体系，和很多其他的企业相比，很多企业可能拥有其中的一些片段，但是很难像海康一样这么全面。这个体系需要规模来支撑，没有规模就难以覆盖这么多技术的研发。这是我们感知技术平台的基础。在多维感知这个基础上，我们叠加了 AI 能力，而 AI 能力的建设又是另外一个层面的投入了。从 2013、2014 年深度学习的理论有所发展以来，我们这么多年持续在 AI 领域做大投入，把 AI 和行业的数据来做融合，到近几年我们构建大模型，都是以大量的行业数据为基础累积起来的。有了感知、有了 AI，那么最后要干嘛？就是解决用户的问题，于是我们的大数据分析技术可以发挥作用。把这三类技术构建完整，是有一定门槛的。除了这些基础技术之外，还要把能力落到可以销售的产品上，这就是产品工程学的部分。现在也有大量的软件为主的企业逐渐发现，转型做硬件挑战很大。海康是天然从硬件产品开始的，所以我们在产品的工程化方面积累了非常多的 know how，帮助我们能够快速的定位用户需求，然后变成海康产品开发的规格和要求，最后成为一个产品。研发了产品之后还有生产，生产制造也是一个很大的挑战。不少玩家熟悉的是单一大品类产品的生产，自动化、高效率、高品质的生产制造，但我们行业需要小批量、多批次的柔性制造，海康的工厂就是典型的柔性生产产线，我们大概每天的订单要超过 10000 个，4500个左右的生产批次，每天某些产线的切换可能要超过 10 次，而这种高频率的产线切换是很影响效率和质量稳定的，要做得好不容易。只有以上这些都能做得不错，才能谈所谓的规模效应。我们还是希望不断建立更多的规模方面的优势，提高护城河，谢谢。

2024-08-17 00:00:00