网友提问 :二、行业情况

2023-09-26 00:00:00

沪电股份 (002463): 回答:(1)企业通讯市场板业务情况2023年上半年,受经济环境等因素影响,传统数据中心支出增速下滑,并促使客户持续缩减先前因避免缺料等风险普遍建立的过高库存,新增订单疲软,进一步加剧了中低端PCB产品日趋激烈的价格竞争。尽管行业整体景气度承压,依然蕴生强劲新动能,由ChatGPT的显著成功引发的新一轮人工智能和算力革命,推动AI服务器和HPC相关PCB产品需求高速成长。2023年上半年,公司企业通讯市场板实现营业收入约21.81亿元,同比下滑约8.02%,其中AI服务器和HPC相关PCB产品占公司企业通讯市场板营业收入的比重从2022年的约7.89%增长至约13.58%。2023年上半年,公司通过了重要的国外互联网公司对数据中心服务器和AI服务器的产品认证,并已批量供货;基于PCIE的算力加速卡、网络加速卡已在黄石厂批量生产;在交换机产品部分,800G交换机产品已开始批量交付,基于算力网络所需低延时、高负载、高带宽的交换机产品已通过样品认证;基于半导体EDA仿真测试用PCB已实现批量交付。就目前而言,2023年下半年企业通讯市场板的市场需求是相对乐观的,随着全球通用人工智能技术加速演进,人工智能训练和推理需求将持续扩大,AI服务器和HPC相关PCB产品将保持强劲成长。而传统数据中心领域,预计整个供应链的库存水平也逐渐下降到较合理水准,随着行业去库存的结束,相关需求探底回升。从中长期看,全球范围内大型云服务和互联网厂商对基础设施的投资不会停滞,人工智能、云计算、大数据、超高清视频、物联网、等新一代信息技术的应用和发展将促使全球数字化转型,随着数据海啸的持续增长,数据流和交换速度也必须同样得到提高,持续驱动数据中心服务器、AI服务器、HPC、交换机和存储等基础设施系统对大尺寸、高层数、高阶HDI以及高频高速PCB产品的强劲需求,并对其技术层次和品质提出更高的要求。(2)汽车板业务情况在新能源汽车渗透率不断提升以及汽车行业电气化、智能化和网联化等多种颠覆性趋势变化的驱动下,汽车用PCB需求预计仍将继续呈现稳中向好的发展态势,其复杂度、性能和可靠性的要求也不断提高,传统6层以内为主的汽车板逐步向多层、高阶HDI、高频高速、耐高压、耐高温、高集成等方向升级,相关产品的结构性需求也有望呈现出显著的增长潜力。另一方面,受新能源和智能化等浪潮冲击,旧有汽车企业竞争格局开始松动,新的格局尚未形成,汽车价格战愈演愈烈,汽车用PCB每年固定降价基本已是行业常规。而汽车用PCB供给一定程度上呈现高端不足,中低端过剩的特征,中低端汽车用PCB价格竞争更加激烈。因应汽车市场的发展变化和竞争,2023年上半年公司与客户在新能源车三电系统,自动驾驶辅助,智能座舱,车联网等方面保持深度合作,加快新技术的研发投入,开展关键技术的研发;紧跟汽车行业的发展趋势,持续调整优化汽车板业务产品和产能结构;同时加大对生产效率提升,自动化和智能化生产以及新技术新应用导入方面的投入,持续改善生产效率和品质,并降低成本。2023年1月公司向沪利微电增资约7.76亿人民币,沪利微电开始有针对性地加速投资,有效扩充汽车高阶HDI等新兴产品产能。此外出于对混合动力、纯电动汽车驱动系统等方面PCB技术面临的问题、发展趋势以及P2Pack技术前景的判断,2023年5月公司完成控股收购胜伟策,并开始着手深入整合原有汽车板业务和胜伟策的生产和管理资源,以充分利用胜伟策现有产能,最大幅度的缩减胜伟策的亏损额。胜伟策目前已具备48V轻混系统P2Pack产品的量产能力,公司将和Schweizer共同努力,通过与产业链合作伙伴的深度合作,加快推进应用于800V高压架构的产品技术优化和转移,推动采用P2Pack技术的产品在纯电动汽车驱动系统等方面的商业化应用。2023年上半年,公司汽车板整体实现营业收入约11.02亿元,同比增长约23.48%,其中公司毫米波雷达、采用HDI的自动驾驶辅助以及智能座舱域控制器、埋陶瓷、厚铜等新兴汽车板产品市场持续成长,占公司汽车板营业收入的比重从2022年的约21.45%增长至约22.66%。

2023-09-26 00:00:00

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