昊华科技 (600378): 回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！受宏观经济复苏动能不足同时叠加行业周期性回落影响，中化蓝天所处氟化工行业在过去两年内经历了国内外供需关系急剧变化的情况，部分产品市场价格剧烈波动，2023年初仍延续回落趋势。为降低市场风险、提高收购完成后资产整合效率，提升注入上市公司的资产质量和盈利能力，本次重组对中化蓝天部分业务和瑕疵资产进行了剥离。在此基础上，基于客观的市场背景，本次评估及盈利预测充分考虑历史情况并谨慎评估后续市场发展，结果符合中化蓝天实际经营情况。按照监管部门业绩承诺规则，本次重组根据评估结果将承诺资产分为“业绩承诺资产1”和“业绩承诺资产2”两部分，其中“业绩承诺资产1”所承诺的净利润范围是标的企业中以收益法定价的10家相关子公司及其1家主要合营公司，“业绩承诺资产2”是标的资产涉及的相关专利等无形资产对于未来几年的相应分成后收入进行承诺。“业绩承诺资产1”涉及的承诺净利润是未来各年度业绩承诺范围内相关企业在资产评估中预测的净利润之和，2023-2026年（如在2024年完成交割）分别为1.39亿元、2.93亿元、4.43亿元及6.33亿元，2024-2026年度的预测值较上年预测水平分别增长111.37%、50.99%及43.04%，金额呈逐年增长态势。面对当前氟化工行业严峻的市场形势，中化蓝天一方面将加大市场拓展力度和营销管理，有效发挥细分市场竞争力强和产品结构互补优势，通过客户渠道优势拉动需求；另一方面，中化蓝天将持续深化提质增效，加速创新和科研开发，深度挖掘内部增长潜力，提升自身竞争力。同时中化蓝天本次拟投资项目均属于国家鼓励类战略性产业，分阶段实施将持续促进扩大高端氟化工产能，丰富优化产品结构，完善产业链结构，进一步释放其技术优势、成本优势的有效举措，同时有助于巩固其与市场多家龙头企业的合作关系。公司将通过召开业绩说明会、参加机构策略会、电话会议、统一接待投资者来访等多种方式,加强与投资者沟通，欢迎您来公司做进一步交流。

2023-08-22 09:28:44