网友提问 :董秘您好!公司筹集发展资金可以发公司债、发可转债、配股等,为何选择定向增发?5年以来下跌后的股价打八折增发,对原来的大股东、小股东(包括员工持股)的利益受损如何补偿?后续公司有何措施?
2021-01-11 14:10:52
华建集团 (600629): 回答:尊敬的投资者,感谢您的关注。
公司已申请注册发行不超过11亿元(含)人民币的中期票据和不超过11亿元(含)人民币的短期、超短期融资券作为债权融资的补充,并已收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》。截至2020年9月30日,公司的资产负债率已达70.69%,非公开发行A股股票为上市公司的常规股权融资方式,也是公司结合自身状况和现行政策的优选融资方式。
本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的80%。目前,公司本次非公开发行A股股票的具体发行价格尚未确定。若本次非公开发行A股股票获得证监会审核通过,公司将在取得证监会正式核准本次项目后,与主承销商进一步商议确定具体的发行期首日暨定价基准日。
此外,公司本次非公开发行已经董事会审议通过,尚需股东大会审议通过和中国证监会的核准方可实施,存在一定的不确定性。
2021-01-11 14:10:52