交通银行 (601328): 回答：谢谢您的提问！截至3月末，我行资本充足率14%（监管最低要求为11.5%），核心一级资本充足率10.74%（监管最低要求为8.5%）。为满足未来经营发展需要，亦为可能提高的监管要求预留空间，在综合考虑各种融资方案后，确定了可转债发行方案，并已经本行董事会及股东大会审议通过。一是资本市场对可转债的接受程度较高，属于监管部门鼓励发行的品种，此次发行也获得主要大股东和有关部门的支持。二是可转债是一种远期渐进补充核心资本的工具，可转债在转股前相当于低息债务融资工具，转股后可补充核心一级资本。三是可转债的转股对股权结构、ROE等财务指标的影响是渐进的，比股票增发等带来的摊薄稀释效应要小。此外，当前市场环境下，实施增发或配股的发行难度较高。 本行A股股东享有本次可转债的优先配售权，可按A股持股比例优先参与认购。具体优先配售数量将由股东大会授权董事会根据市场情况确定，并在最终的可转债募集说明书中披露。

2018-07-03 14:53:10