网友提问 ：尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、能否介绍一下可转债发行的最新进展。目前公司股价严重低于净资产，在发行可转债中如何平衡股权和债权投资者的利益？2、本次发行可转债对公司资本金等相关的核心指标有何意义？
2024-09-13 14:04:00
瑞丰银行 (601528): 回答：您好！近期，本行根据发行项目进展，会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至2024年半年度。本行可转债发行申请目前尚在上交所审核中。
本次发行可转债的初始转股价格要求不低于募集说明书公告之日前三十个交易日、前二十个交易日本行A股股票交易均价和前一个交易日本行A股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值，较好地平衡了股权和债权投资者的利益。
本行通过向不特定对象发行可转债，将进一步夯实本行资本实力，有助于提高核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平，增强抵御风险的能力并为本行各项业务的持续发展提供长效、稳健的资金支持，助力本行资产规模及各业务条线稳步扩张，提升本行的盈利能力和核心竞争力。谢谢！
2024-09-13 14:23:00