网友提问 :【提问 3】广发证券屈俊:今年整个房地产周期下行,叠加近期停贷潮的一些传闻,我们想了解下中信银行目前在房地产对公和零售授信政策上持什么态度?房地产信贷需求大体是什么情况?以及贵行内部排查房地产对公、零售方面的表内外风险情况?另外,关于房地产领域风险,特别是开发贷风险,贵行内部是否有些试点安排,比如类似于保交房基金的风险处置安排?
2023-08-26 00:00:00
中信银行 (601998): 回答:胡罡副行长: 首先,从我行房地产数据看,对公房地产承担风险资产是 3987 亿元,比年初增加 10 亿元。其中,房地产贷款余额 2916亿元,比年初增加 68 亿元,增量部分主要是落实国家房地产政策,重点支持保障房建设。房地产开发贷不良率是 2.89%,比年初下降 0.74个百分点,主要是我行风险化解处置取得了一些进展。担险资产的第二块是其他承担信用风险的融资 1071 亿元,比年初下降 58 亿元,主要包括四大块:一是结构化融资,包括投行业务和理财回表 619 亿元,比年初下降 87 亿元;二是债券投资 54 亿元;三是非标理财融资 315亿元;四是传统表外业务(包括承兑、保函业务等)83 亿元。我行还有553 亿元非担险房地产资产,包括理财资产 277 亿元和代销房地产信托 276 亿元,这两块都比年初有所下降。另外,我行还承销了房地产债券 539 亿元。这是我行对公房地产业务的整体情况。涉及房地产的个人业务主要是两大块:一是个人按揭 9831 亿元,比年初增加 97 亿元,不良率 0.38%。(“保交楼”事件涉及到的个人按揭贷款中,逾期贷款 0.46 亿元,目前风险可控)。二是个人房产抵押贷款 3667 亿元,比年初增加 312 亿元,不良率 1.08%,比年初下降 0.16 个百分点。第二,我行房地产业务有六大特点。一是我们对房地产企业授信实行名单制管理,只有总行有权准入。我们主要与开发经验比较丰富,财务比较稳健,项目布局比较合理的大型优质房企开展合作。二是担保情况,房地产贷款中 98.4%是有抵押的,信用类只有 1.6%,信用类贷款主要在房地产行业头部企业。三是房地产业务的区域分布主要集中在一二线城市,一二线城市占房地产业务余额 90%,其中一线城市占比达 50%以上。四是我们的货值比较高,有 2 比 1。五是拨备充足,房地产贷款拨备率 7.23%,比年初提高 1.2 个百分点,是对公贷款平均拨备率 2.2 倍。六是我们对重点客户采取一户一策分类管理的办法,上半年我们利用中信集团产融协同、融融协同优势,对一个房地产大户成功进行了风险化解,取得了多方共赢的效果。关于未来房地产需求走势,我们认为从政策面看,国家对房地产行业的呵护愈发明显,总基调是维护房地产平稳健康发展,中央政治局会议已经提出要支持刚性、改善性住房需求,压实地方责任,保交楼、稳民生,前几天国常会提出允许地方“一城一策”运用信贷等政策支持刚性和改善性住房需求。同时,我们也看到多地都发布了利好政策,而且政府已经非常强力地介入“保交楼”事件,房地产整体风险形势是可控的。预计未来房地产行业形势将随着政策落地而逐步稳定,总体需求应该会较当前回升。当然,还有两个方面要予以关注。第一,销售回暖数据还不太明显,这是我们关注的,这一点对房地产行业未来的健康发展至关重要。第二,由于企业分化,那些去化慢、负债重、管理不够好的企业可能还会暴雷,并对整个房地产行业产生一些负面影响。短期来看,房地产行业的风险尚未完全解除,市场信心有待恢复。但从中长期看,我们有信心房地产会平稳着陆、健康发展。分化后能够活下来的好企业,对银行来说也意味着较大的机会。关于我行未来对房地产业务的措施,一是对存量业务加强贷后管理,特别是关注一些出险企业及其上下游企业的次生风险。二是对存量客户实施三类差异化政策,即好的支持;差的尽量压降,并做好风险管理措施;对涉及“保交楼”的项目,还是以保交楼、稳民生为先,最大限度用好项目资金,及时回应各方关切。三是对增量项目,选择好客户、好区域重点布局,同时重点支持刚性和改善性住房需求,稳妥有序开展房地产并购贷款业务,支持优质企业兼并收购重点房企项目,刚才您提到的一些纾困政策、基金项目,我们也非常愿意参与,也会继续支持按揭业务。方合英行长:有四点内容我再强化一下。第一,跟同业相比,我们承担风险的房地产资产规模不大,3900多亿元,这个规模不大。第二,行业里比较敏感的房地产代销信托,我们规模很小,只有200 多亿元,而且这些项目都没有特别大的风险。第三,我们计提了比较充分的减值准备,贷款拨备超过 7%,如果按照担险资产比例来讲,超过 8%,这意味着我们在一些表外项目上提的减值更高,换言之我们在房地产表内外计提的减值都是比较充分的。第四,在化解房地产风险方面,中信集团产融结合的特点有助于中信银行获得比同业更大的空间,和更大的化解能力。
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