有方科技 (688159): 回答：答：智慧能源包括电力、水务和燃气。首先，电力的需求最大，包括集中抄表、电力配网、海外电力、分布式光伏。国内集抄需求比较平稳，年均需求在500万只左右。电力配网是2019年开始出现的，配网的需求2020年大约是50多万只，2021年大约是100多万只，电力的十四五规划提到对电力配网的投资将进一步增加，因此预计电力配网的需求未来还会继续增长。海外电力方面，由于海外发展中国家的电力智能化水平不如中国，并且由于居民分布分散，海外主要以网络表方式进行远程抄表，有别于国内集中抄表方式，每个网络表都需使用无线模块，因此海外电力对模块的需求会远大于国内。光伏在过去是集中式光伏，在现有政策推动下，分布式光伏会进一步发展，对公网通信模块的需求量也在快速增长。此外，水和燃气智能化的渗透率也在不断提高，远程抄表需求也在增加。公司与大型水司和燃司合作，比如与深圳燃气合作开发了带安全功能的NB模组，加强用户粘性。此外，国家还发布法规要求商业餐馆的燃气报警器必须具备联网功能，以避免燃气管道泄漏和爆炸的危险，因此燃气联网的应用场景更多了。电力行业的优势主要包括几个方面：1、先发优势，持续创新，产品稳定可靠。公司是最早进入电力行业的国内厂商，当年在模组上做了非常大的创新，推出全球第一款纯数据工规级模组，实现了电力行业通信模组的国产替代。之后我们的模组跟随国家电网走南闯北在各种严苛的自然环境下都能稳定运行。比如新疆的温差很大，当年很多友商的模组都出现问题了，而国家电网是对设备厂商有着很严格的质量考核，比如在线率考核，传输成功率考核，使用公司模组的设备在线率考核都是最高的，一直是品质的代表。2015年，国网开启了2G向4G的替代，公司再次创新，率先推出全网通模组，兼容三大运营商的通信制式，具有很高的性价比。2019年，公司又最早推出国产芯4G模组实现替代。2、品牌及客户优势。公司的模组在各省份各地方的应用场景都遇到过不同的严苛环境，产品的稳定性、可靠性和质量经得住考验的，在电力行业建立了第一品牌的优势地位，赢得了客户的广泛的认可和信任，与客户建立了长期稳定的合作关系。3、行业经验优势：对电力行业需求理解深刻，产品技术经验丰富，遇到新的问题能从过去的经验积累里迅速迭代去解决。现在电网也开始试点5G应用，公司也已经开始批量发货。电力配网主要用于台区、配电房设备的远程监测和控制，还有一些线路的监测、巡检。现在配网又在制定一些新的标准，比如入户后新的拆分和监测，可以精确控制不同方面如限电等。过去电力光伏主要是集中式光伏发电站，主要通过短距或有线去连接，使用蜂窝模组较少。去年国家提出碳中和、碳达峰概念后，分布式光伏发电储能开始快速发展，模组主要用于光伏逆变器的检测和光伏数据的采集，下游光伏逆变器客户的联网需求在快速增长。海外电力扩展方面，公司既有向国内表厂供货后出口海外，也有直接向海外主要表厂供货，去年公司在欧洲、中东和印度的海外电力市场开拓都取得进展。海外电力使用的通信制式和各个国家的网络建设有关，涉及到的有2G、3G、NB、Cat-M、4G等。海外电力主要是欧洲和亚洲需求比较大。中东沙特项目1期的标大部分已经完成，其他中东国家还在逐步拓展。印度电力在快速发展，公司模组向印度多个知名表厂供货且占比很大。北美电力主要使用小无线不使用蜂窝通信，南美电力有蜂窝通信需求，东欧我们有两家本地表厂辐射欧洲区域，俄罗斯也有一些需求。

2022-03-30 00:00:00