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本项目的实施，有利于缓解目前产能不足的压力，解决制约公司发展的产能瓶颈问题，以满足日益攀升的客户订单需求，并保障旺季期间供货的及时性，实现公司业务的持续稳健发展；有助于公司以更高标准促进技术与生产工艺的改进，进一步提升公司核心业务能力，强化国产替代进口实力，巩固并提升公司在天然气输配及应用装备行业的市场份额；有利于强化公司在焊切、焊接、无损检测等工艺方面的自主加工能力，提升产品自主可控水平，促使产品质量得到进一步保障，并有效控制产品成本，持续提升公司产品在市场中的竞争力。总体而言，本项目的实施是对主营业务能力的持续强化与升级，是推动公司收入规模增长的有效手段。

2022-11-30 16:40:53

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为进一步利用闲置资金，提高公司资金使用效率，报告期内，在确保公司日常经 营需求和资金安全的前提下，公司利用闲置资金购买风险较低的银行理财以及华鑫证 券鑫欣 2 号集合资产管理计划等产品，截至 2021 年 12 月 31 日华鑫证券鑫欣 2 号集合 资产管理计划已到期赎回，公司持有的交易性金融资产全部为银行理财产品。报告期 各期末公司交易性金融资产金额分别为 0 万元、1,007.82 万元、801.00 万元和 301.00 万元，占流动资产的比重分别为 0%、1.36%、1.14%和 0.38%，处于较低水平。

2022-11-30 16:36:31

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股东、客户和员工对于企业来说，都是帮助企业发展不可或缺的元素，三者利益从根本上而言是一致的，也是公司不断超越与发展的目标所在，对于我们来说同等重要。

2022-11-30 16:35:26

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报告期内，公司持有的交易性金融资产主要为实现现金保值增值需求，购买风险 较低的银行理财和华鑫证券鑫欣 2 号集合资产管理计划等产品。截至 2022 年 6 月 30 日，公司持有的交易性金融资产账面价值为 301.00 万元，全部为银行理财产品。

2022-11-30 16:34:04

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公司将注重提高自身的素质，严格按照《公司法》、《证券法》等有关规章规范运作，加强各项信息披露工作，并采取多种措施，完善经营机制，进一步提高盈利水平，给投资者以长期稳定的投资回报，维护广大投资者的权益。

2022-11-30 16:28:38

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本次募集资金到位后，公司将结合实际经营情况，在履行募集资金使用审批程序后，根据轻重缓急将补充流动资金用于以下用途，包括但不限于： 1）支付采购款等应付账款。截至 2022 年 6 月 30 日，公司应付账款和应付票据的余额分别为 25,974.61 万元和 14,540.39 万元，保持在较高水平，公司将结合实际回款情况、融资安排、信用期等事项，合理安排确定使用补充流动资金部分募集资金支付采购和偿还应付账款的安排。 2）支付职工薪酬。截至 2022 年 6 月 30 日，公司应付职工薪酬余额为 745.27 万元。为切实保障员工利益，维持企业正常发展，本次募集资金补充流动资金后，将有效提升公司支付职工薪酬的能力。 3）偿还金融机构借款。截至 2022 年 6 月 30 日，公司短期借款为 3,002.88 万 元，且均为流动资金借款，偿付周期较短，公司可使用补充流动资金部分募集资金偿还短期银行借款，以缓解短时间内的偿债压力。 4）支付履约保证金与投标保证金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司保证金及押金金额为 1,359.93 万元，主要为履约保证金与投标保证金，若公司进一步扩大经营规模，补充流动资金可缓解支付保证金的流动资金需求压力。

2022-11-30 16:26:01

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通常情况下，公司从招标获取订单到订单最终实现销售，周期在 6-8 个月，其中公司采购分为标准件和非标零部件，非标件采购周期在 2-3 个月，非标产品自制部件生产周期在 1 周-3 个月，公司产品发货和安装时间通常较短，非标产品组装时间通常在 1-3 周，标准产品组装 1-2 天即可完成，安装后即启动验收流程，正常情况下验收在1-3 个月即可完成，由于公司主要下游客户为国有企业，部分客户内部验收流程相对复杂，因此出现部分项目验收流程较长导致库龄超过 1 年的情况，但从报告期总体来看，报告期各期公司存货周转天数分别为 215.57 天、223.60 天、187.50 天和 281.25天，符合公司存货周转的实际情况。

2022-11-30 16:21:47

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公司2019年至2021年的营业收入复合增长率为10.18%，2020年至2021年的营业收入增长率达到 23.41%。考虑到2020年和2021年疫情因素对行业的影响，结合公司战略规划、所属行业发展前景、本次发行时点，保守估计，假设公司 2022 至 2024年营业收入年增长率为 15.00%，根据销售百分比法，假设未来三年各项经营性资产/营业收入、各项经营性负债/营业收入的比例较 2021 年保持不变，经测算，公司 2022 年至 2024 年三年流动资金新增需求分别为 3,350.64 万元、3,853.24 万元和 4,431.22 万元，资金需求总额为 11,635.10 万元。公司拟通过本次发行补充营运资金 5,681.20 万元，占需求总额的比例为 48.83%，在此情形下，公司亟需根据业务发展需求及时补充流动资金，为未来经营和发展提供充足的资金支持。公司通过本次募集资金补充流动资金，将用于业务发展过程中所需的流动资金，有利于缓解公司未来发展的资金压力，提升流动资金的稳定性、充足性，降低公司经营风险，增强公司可持续经营能力，保证经营活动平稳、健康进行。因此，公司通过本次发行补充营运资金具备合理性与必要性，与公司的业务规模与营运需求相匹配。

2022-11-30 16:16:28

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本项目是对现有技术的升级完善和对战略规划产品的研究开发，符合产业主流技术的发展方向，满足了公司长期发展所需的技术储备和产品竞争优势的需求。有利于公司建立软硬件更加完善、更具人性化设计的技术研发平台，增强公司技术实力，提高核心技术研发水平，满足长期发展的战略需求；有助于增强自主创新能力、研发实力和产品竞争力，强化公司技术先发优势，保持良好的核心技术竞争力，丰富公司产品结构，为公司带来新的利润增长点；有助于实现现有产品迭代，满足客户不断提高的产品需求，保证公司主营产品的技术水平，维持公司的稳定经营；有利于满足日趋严格的产品技术规格和安全标准，提高燃气核心部件的质量和性能，保持良好的产品竞争优势和市场声誉。可见，本项目的实施是对公司现有技术能力的整体提升，有助于主营业务的深化发展。

2022-11-30 16:14:41

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公司存在少量部件需要委托外协单位进行加工，报告期各期末，公司委托加工物资余额分别为 395.16 万元、180.91 万元、179.22 万元和 395.58 万元，整体规模较小且较为稳定。

2022-11-30 16:11:36

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公司生产经营主要使用的能源为电力。报告期各期，公司单位用电量分别为 1.04 元/千瓦时、1.00 元/千瓦时、0.98 元/千瓦时和 1.15 元/千瓦时，公司单位耗水量分别为 3.93 元/吨、4.17 元/吨、4.21 元/吨和4.21 元/吨。2019 年至 2021年，公司耗电单价小幅下降，主要原因系公司 2021 年 7 月开展屋顶光伏项目，该项目产生的电力单价较低，2022 年 1-6 月，受到电价调控政策的影响用电单价小幅上升。报告期内，公司耗水单价小幅上升，主要原因系公司用水量上升后正常的水价上升。

2022-11-30 16:00:52

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近年来，公司销售收入持续增长，经营规模不断扩大，公司销售收入由 2019 年的50,219.95 万元增长到 2021 年的 60,986.58 万元，年复合增长率10.18%，2020 年至2021 年的营业收入增长率达到 23.41%。 未来几年，随着国内经济不断发展、城镇化稳步推进以及油气管道发展建设，将推动公司所属的天然气输配及应用装备行业高速增长。因此，公司未来营业收入也将继续保持稳定增速，公司需保持与业务规模相适应的流动资金以满足日常资金需求。同时，随着公司业务规模的不断扩大和募投项目的持续投产，在人员储备、技术研发、产品生产、市场营销等方面的资金需求均将显著增加，通过本次发行补充营运资金，有利于缓解公司未来发展的资金压力，增强可持续经营能力，保证经营活动平稳，降低公司的经营风险，增加流动资金的稳定性与充足性，提升公司的市场核心竞争力。

2022-11-30 15:58:58

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1、搭建先进研发平台，满足公司长期发展的需要 随着公司研究领域和研发项目不断增加，现有研发资源已无法满足日益增长的研发需求。公司现有研发场地面积较小，研发功能拓展受限，急需扩大场地供应以满足日益扩大的研发需要。同时，公司现有研发检测设备数量较为有限，部分设备使用年限较长需要更新换代，公司需增加先进设备及配套软件投入，以保证研发工作的高效有序开展。此外，经过在天然气输配及应用装备领域多年的发展，公司已凝聚了大量优秀的研发人员，为了维持现有竞争地位，需要更多高端研发人才的加入。研发平台的优化，有助于公司构筑除良好的薪酬福利以外的其他辅助条件，从而吸引高端人才的加入。 本项目通过扩大研发场地面积，新建各类实验室和计算中心，购置先进的研发设备，配套设计分析软件，提升研发平台实力，进而吸引高端研发人才的加入。本项目的实施有利于公司建立软硬件更加完善、更具人性化设计的技术研发平台，进而增强公司技术实力，提高核心技术研发水平和产品核心竞争力，满足长期发展的战略需求。 2、布局行业前沿课题，强化技术先发优势的需要 天然气作为实现低碳排放的重要过渡手段，未来一段时间内仍将具有良好的发展空间，因此公司拟对天然气长输管线上的发展前景良好的气相色谱仪及能量计量设备进行相关研发，以优化公司产品结构，提升燃气核心部件在公司产品结构中的比例，增加公司盈利能力。此外，氢能作为国家大力支持的能源发展方向，随着“碳达峰”的实现，将成为“碳中和”的重要手段，未来可能替代含碳燃气高速发展，前景广阔。公司需积极增加相关技术储备，解决氢脆等相关技术难题，以应对我国能源结构的变革，防止公司经营出现明显波动。 本项目通过购置前沿课题所需的研发设备、引进专业的技术研发人员、增加相关课题研发经费开支，实现公司对新技术、新工艺、新产品的研发与运用，深入前沿领域把握行业变化趋势。色谱仪及能量计量设备、氢能相关设备等前瞻性课题的研发，将增强自主创新能力、研发实力和产品竞争力，丰富公司产品结构，为公司带来新的利润增长点，并有助于强化公司技术先发优势，保持良好的核心技术竞争力。 3、推动核心技术升级，满足现有产品迭代的需要 当前，公司阀门类产品已在高压和大口径方面取得了一定的技术突破，在长输管线中得到广泛应用，但无法充分适配上游井口、储气库等压力、流量更大的场景，需进一步提升研发水平开发相关产品，以满足客户需求，为公司创造更高额的利润。超声波流量计作为成撬设备中的核心部件，可在无新增压损的情况下完成计量工作，公司目前仍以采购国外品牌产品为主，尚未实现技术的自主可控，存在价格高、需提前预定等问题，不利于公司成撬设备技术的整体提高，研发前景明确。公司研发的智能燃气调压装置通过应用物联网、智能终端、微信平台、云服务和对海量巡检数据的云计算、云储存等技术，实现了对燃气输配设备的智能化管理和控制，但尚未全面形成对调压装置的全生命周期管控系统，在大数据分析、预防预判、系统性的售后等方面还存在较大的改进空间。 本项目通过对现有产品技术的深入挖掘，结合未来发展趋势，明确了高压阀门、大口径阀门、超声波流量计、智能化远程运维等基于现有产品或方案的研发课题。通过对现有产品进行进一步的研发投入，有利于实现现有产品迭代，满足客户不断提高的产品需求，保证公司主营产品的技术水平，维持公司的稳定经营。 4、提高检测分析能力，保持产品竞争优势的需要 公司现有产品检测能力主要集中在阀门性能检测和理化实验等方面，在流量标定和电气方面存在一定的改善空间；且存在既有的检测试验设备需要同生产质量检测共用的情况，一定程度存在因使用时间重叠导致的开发计划延长的情况；随着公司产品线的不断扩大，以及客户群体的持续扩充，现有检测试验设备已经难以满足实际的开发需求。此外，公司当前数据处理能力主要集中在压力、温度等基础数据收集和故障后报警方面，存在信息数据收集滞后的情况，无法提前对可能发生的故障进行预判、预防，在大数据分析、故障模拟和提前报警等方面还存在较大的完善空间。因此，公司有必要持续补充强化先进的检测及分析预判设备系统，更好地为客户提供更高质量的燃气核心部件产品。 本项目将搭建流量标定实验室、电气实验室等专业测试实验室，购置先进的试验检测设备，并研发搭建数据管控平台，以提升公司在产品研发、分析、检测等方面的能力。项目实施后，公司能够及时获得产品性能测试结果并据此完善相关工艺流程，满足日趋严格的产品技术规格和安全标准，同时提高燃气核心部件的质量和性能，保持良好的产品竞争优势和市场声誉。

2022-11-30 15:54:32

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公司采取“以销定产+安全库存”相结合的生产管理模式，公司库存商品主要系适 度备货以及根据订单生产完工后尚未发货的产成品。报告期各期末，公司库存商品余额分为 1,386.69 万元、1,470.30 万元、1,473.20 万元和 1,437.97 万元，占期末存货的 比例分别为 7.50%、7.34%、6.82%和 5.07%，公司库存商品余额总体保持稳定。

2022-11-30 15:43:42

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报告期内，公司生产所使用的主要原材料为阀门、流量计、电气仪表、调压器物料、板材棒材型材、管件法兰接头、不锈钢箱体等，采购价格存在一定波动，主要系上述原材料为非标准配件，结构、尺寸各不相同，因此采购均价有所波动。

2022-11-30 15:41:43

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报告期各期末，公司存货中原材料余额分别为 4,668.96 万元、5,848.04 万元、7,984.63 万元和 8,762.41 万元，占期末存货的比例分别为 25.24%、29.20%、36.95%和30.89%，金额和占比较高，总体呈上升趋势，主要原因系报告期各期末公司产品种类众多，期末在手订单金额逐年上升，加之每种设备采购材料备货需要一定的采购周期，公司通常需要根据订单情况进行备料，因此各期末原材料金额保持一定规模并整体随着订单的增加而有所增长所致。其中 2021 年末和 2022 年 6 月末公司原材料金额较 2020 年末增长较快，主要原因系公司在手订单不断增多，考虑到大宗商品上涨对原材料采购价格的因素，公司主动加大对法兰、钢材等基础原材料以及球阀、电动球阀、流量计等核心备件的储备所致。

2022-11-30 15:41:19

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公司募集资金项目的规划都是在现有生产能力及业务发展状况的基础上进行的，科学合理且稳中求进，加上特瑞斯不断壮大的技术实力，和核心竞争力的持续提高，这些都将为募集资金项目的顺利实施提供了保障。

2022-11-30 15:40:25

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报告期内，公司存货由原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资组成，其中原材料与发出商品占比较大，报告期各期末，两者合计占存货金额的比例分别为 70.21%、65.94%、64.09%和 63.12%，占比整体较为稳定

2022-11-30 15:39:10

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目前，国内同行业可比公司在产品经营、应用领域等方面各有侧重，与公司在部分产品存在交集。从经营规模方面来看，公司天然气输配及应用相关业务规模较大，超过 6 亿元，春晖智控和水发燃气虽然整体收入规模较大，但燃气设备相关业务规模占比较小；从盈利能力方面来看，燃气设备相关业务毛利率较高，其中公司毛利率水平与同行业可比公司持平；净利率方面，春晖智控、水发燃气未披露燃气设备业务净利率，公司净利率水平低于瑞星股份，高于长仪股份。

2022-11-30 15:37:18

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公司本次发行拟使用募集资金 5,681.20 万元用于补充营运资金，以满足公司业务快速发展对营运资金的需求，具体用途为支付投标保证金、履约保证金、原材料货款、员工工资以及偿还短期借款等日常相关的生产经营活动。公司作为天然气输配及应用装备行业的高新技术企业，业务扩张和发展需要足够的资金支持，充足的营运资金将有助于公司业务的持续健康发展。

2022-11-30 15:36:21

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